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“移動互聯網+”中國雙創生態研究報告

編輯:admin 時間:2015-7-20
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    這是一個最好的時代,每個人都有自己的理想、追求、夢想, 而每個人的前途與國家和民族的命運緊密相連!盎ヂ摼W+”使我國第二產業與第三產業快速融合,“移動互聯網+”讓“中國夢”人人觸手可及,為中國經濟帶來了難得的“換道超車”機會,幫助中國從“人口大國”、“制造大國”快速轉型成為“網絡強國”、“創新大國”。信息經濟下,互聯網、云計算、大數據、智能手機、電子商務、物流網絡讓遙不可及的“創業”夢變成現實,并成為經濟增長的新引擎,“中國夢”迎來“眾享”、“眾智”、“眾創”的三眾時代。 

    本報告從最受大眾歡迎、切實可行的互聯網“雙創”生態圈切入,分析創業公司情況、投融資環境、創業生態環境、用戶市場、未來發展五大方面的變化趨勢,用較為全面的市場孵化數據構建“創業燈塔”,為“中國創客”點亮蹣跚的前行之路。


一、中國硅谷:六大“雙創”沃土

圖1 新創公司數量及全國重點城市分布 來源 36Kr 2005-2014


    自2010年起,伴隨著移動互聯網的興起,中國地區創業產業急速升溫。2014年新創公司數量達到新高,約有3200多家創業公司誕生,創業公司發展態勢與中國智能手機保有量趨勢基本同步。


圖2 中國智能手機保有量 來源:艾瑞咨詢

圖3 創業公司全國重點城市分布 來源:36Kr 2005-2014


    目前移動互聯網相關創業主要集中于北京、上海、深圳、杭州、廣州和成都,六大“雙創”城市(大眾創業,萬眾創新)孵化的創業公司總量全國占比81%,而北京創業公司在絕對數量上遠超其他城市,占全國超過三分之一。


    長三角地區的創業熱度都比較高,以上海和杭州為中心,其他如南京和蘇州等地也在興起創業熱潮,“中國硅谷”快速創新的整體實力不可小覷。

圖4 熱門“雙創”城市創業產業特色 來源:36Kr 2010-2014


    “文化之都“北京擁有良好的媒體和教育氛圍,文體娛樂和教育行業在本地發展較好;“金融之都”上海地區游戲和金融領域優勢突出;“硬件硅谷”深圳打造了最好的硬件創新氛圍;“電商天堂”杭州長期成為電商創業孵化沃土;“生活城市”廣州產生更多游戲/文娛/社交類創業公司;“天府之國”成都孕育游戲動漫和消費生活領域創新。六大“雙創”地區以各自的產業特色、大眾喜好匯聚了各具風格的創業者。


二、創業風口:產業互聯網PK消費互聯網


1)創業領域:C端略勝一籌


圖5 創業公司整體行業分布 來源:36Kr 2005-2014(外環)


    電子商務和企業服務是整體上目前創業公司最為集中的兩個熱點領域。其中電子商務作為互聯網創業的天然起步領域,歷年來一直穩居第一,持續發酵。企業服務作為創業的第二大領域,在2013年新創公司數量達到高點,B端的“產業互聯網”成為C端的“消費互聯網”后的創新方向。  

圖6 各行業歷年發展趨勢 來源:36Kr 2010-2014


    2014年是創業行業格局大變革的一年,企業服務、游戲動漫等傳統創業熱門領域增速放緩,創業產業競爭逐步開辟新的戰場,金融、消費生活、社交網絡和汽車交通等行業在這一年爆發,創下新高,“互聯網+”風口初現。

    與此同時,硬件、教育、旅游、醫療和房產家居行業的創業公司數量與2013年基本持平,在傳統政策和產業布局中摸索可行的創新模式蓄勢待發。2014年創業公司數量最“多”的TOP3細分領域依次是貸款、理財、興趣社區,創業公司數量增長最“快”的TOP3細分領域依次是校園社交、汽車金融、大學教育。


2)用戶地域差異:一二線偏實用,三四線更娛樂

圖7 垂直領域用戶地域分布 來源:友盟


    不同經濟水平的城市,移動互聯網爭相發展,而用戶的使用情況有所區別,這是全國范圍內移動互聯網發展有先有后、不同地區生活方式有所差別的原因造成的。

    從用戶的地域分布可以看出,一二線城市用戶最多的類別是旅游、導航、商務辦公、金融理財和教育學習。這些用戶更期待移動互聯網滿足他們實際的生活、工作、教育等垂直領域的需求。

    而三線及以下城市,用戶較多的應用以壁紙、系統工具、視頻、音樂、游戲、娛樂、拍攝美化等應用為主,用戶傾向于用APP滿足自己的休閑娛樂需求,以及更好的管理自己的設備。未來隨著城市生

活的發展和資本市場對用戶習慣的培養,一二線以外的城市也會有更多生活、工作和教育等的需求逐漸被移動互聯網滿足。


3)投資熱點轉移:B端關注度上升


    企業服務和電子商務的投資關注度最高,其中企業服務在增長上已超過電商。金融、消費生活等行業逐漸成為新的資本關注領域;房產、醫療、汽車等正在興起,在今明兩年值得重點關注;游戲領域投資降溫明顯。

圖8 頂級投資機構投資熱點轉換 來源:36Kr 2010-2015.4

圖9 投資項目行業分布 來源:36Kr 2010-2014


三、一大波“獨角獸”正在來襲


圖10 估值10億美元以上的未上市公司(截至2014年) 來源:36Kr 2014


    最近15年的不完全統計,未上市公司的“10億美金俱樂部”成員分布與上市公司分布情況比較接近,60%的未上市高估值(又名“獨角獸”)公司聚集在北京,而上海、廣東、浙江、江蘇包攬其他席位。整體上,北京、華東、華南具有良好的移動互聯網“雙創”孵化環境和大眾創客化基礎。 從細分市場來看,高估值的電子商務創業公司數量最多,其次是大眾高頻需求的泛生活領域,這與每個行業“互聯網+”的時間先后、產業規模、政策環境有關。隨著全國各地創客孵化器的大量涌現,相信未來會有更多城市、地區加入“高估值創客俱樂部”。


四、創業公司成長史:A輪不難,2年是“分水嶺”  


圖11 投資項目輪次分布 來源:36Kr 2010-2014


    國內創業產業現處于起步階段,天使輪和A輪投資占絕大部分。社會互聯網化加速,優質早期創業項目越來越多,創業者在種子輪到A輪生存率較高,其后每一輪融資發展都面臨“進化”考驗,但產品失利并不意味創業團隊出局,較多成功創業者都是從原有失敗產品的基礎上轉型、創新、重生。


圖12 App生命周期 來源:友盟


    APP正在出現明顯的“低齡化”趨勢。時隔半年,在活躍的APP中,上線時間在半年內的APP比例從33%上升為38%,上線時間在1-2年的APP比例從33%下降為23%。這表明,大量新APP正在進入市場,迭代更快,競爭加劇,創新型應用有更多的機會。


    另一方面,2年至4年期APP比例從14.71%增至16.85%,說明2年是道坎,持續發展超過2年的應用將獲得更好的生存空間和勝出幾率。


五、人人都想做“天使”:資本前置,創業溯源


圖13 頂級投資機構投資輪次分布 來源:36Kr 2010-2015.4


    近年來,創業投資逐漸呈現資本前移,天使輪及Pre-A輪投資項目比例增多,各大投資方和新晉資本紛紛搶占早期先機。一方面投資早期的資金規模較小,企業成長空間大;另一方面隨著互聯網加速進化,創業公司成長周期縮短,成熟期更早到來,投資周期隨之縮短。 資本前移為創業者提供了更多的機會,同時,伴隨創業投融資服務和眾籌等金融平臺的興起,社會資本進一步解放,創業者的資金問題得到大大緩解。


六、 “北京熱”:運營創業生態環境


圖14 投資機構與投資事件分布 來源:36Kr 2014


圖15 上市公司與高估值未上市公司分布 來源:36Kr 2014


圖16 創業公司全國重點城市分布 來源:36Kr 2005-2014


    如上圖所示,北京地區的創業集中度和投資活躍性遠超其他地區。對于創業者來說,選擇合適的創業場所至關重要。一個完善健全的創業生態環境能夠大大降低初創企業的試錯成本,加快企業發展速度,提高創業成功率。高校、創業服務機構、投資機構、成熟互聯網企業、配套政策、技術與商業人才、創業文化和新媒體等等,都是創業生態環境的有機物種。


    我國現有的國家級創業園區和高新技術產業開發區主要密集于北京、江蘇、山東、廣東和浙江等東部沿海地區,并向內陸城市演進。這些創業園區依托于國家政策優勢,集聚了人才、技術、資本和市場等各種資源,成為國家技術創新的重要載體,在區域經濟發展中起著關鍵的支撐作用。通用型產業園已經過多,根據各地經濟資源、配套環境設立不同創新特色與產業分工的產業園、創業園是未來發展之道。


    創業公司的發展與其周邊的創業配套資源有著密不可分的關系。以中國創業產業最前端陣地——北京為例,創業公司最集中的海淀區和朝陽區都同時聚集了眾多創業服務機構、投資機構、知名互聯網公司以及高校人才資源。初期由高校提供人才,孕育出第一批互聯網公司,逐步長大成為上市公司、“獨角獸”公司,這些大中型互聯網企業產生更多的人才需求,聚集更多更優的業內專家,并且產生人才流動,專業人才產生“溢出效應”為同地區的互聯網創業圈帶來核心驅動力,激活更多創新產品、創業項目,“人才+孵化器”的“軟+硬”模式良性運轉起來,進而吸引更多風險投資注入,形成下一輪“人才黑洞”的吸引迭代。


圖17 北京創業公司行政區域分布 來源:36Kr 2011-2014


圖18 北京海淀區創業生態環境概覽


圖19 北京朝陽區創業生態環境概覽 來源:36Kr


七、多終端生活:誰在占用用戶時間?


圖20 智能終端使用行為時間分布 來源:友盟


    當下智能設備的多元化,使得用戶的使用場景越來越碎片化。與三年前僅手機、平板爭搶移動互聯網用戶時間不同,目前越來越多的移動設備和智能硬件出現在用戶手中,用戶的時間和注意力被不同場景分散,多數智能設備在晚間達到使用峰值(晚間17點至22點),手機在非工作時間、工作間隙使用較頻繁(中午11:30,下午16點,晚上20點),手環在非睡眠時間早上(7點查睡眠)、晚間(22點查閱、分享運動量)使用較高,盒子峰值在家庭晚餐時間段(晚上19點前后),智能秤在早上、晚上同樣有兩個測量體重的高峰(早上7-8點,晚上22點),所以不同種類的智能終端以更符合人類生活規律的場景化功能使用分流用戶的注意力和時間。


八、移動創新趨勢


圖21 移動創新趨勢 來源:阿里研究院


    “平臺+”模式是草根創業者以小博大的創業“杠桿”,讓移動創業者借助開放平臺的技術能力,快速構建自己的APP應用,專注盡可能少的核心業務,形成敏捷開發、唯快不破的創新優勢,在細分市場聚焦創新、快速迭代、領先對手,成熟的互聯網開放平臺讓創新創業的“中國夢”人人可及。


    創業本質上是創新商業,沒有商業就無法生存,傳統電商逐步內化為互聯網創業創新基礎設施,將商業閉環的能力賦予每一個移動端產品,“端電商”商業模式幫助創業者在所有互聯網應用中內置海量電商市場、實現“一站式“服務體驗、突破生存挑戰、實現商業盈利,例如阿里百川生態圈中的移動創新APP都巧妙內置了大淘寶的選品、交易、支付、物流等電商全套能力。

“數據鏈”動態連接“端電商”、“開放平臺”,創業團隊在業務運營中用數據替代人共,采用大數據算法智能推薦、實時匹配個性化供需服務,構成“數據-智慧-服務”的服務型電商體系,從UGC(User Generated Content)、PGC(Professor Generated Content)轉向DGC(Data Generated Content)、DGS(Data Generated Service),不僅實現C2B(Consumer to Business)、C2S(Consumer to Service)。 以上三大驅動力正在共同打造未來的移動互聯網“雙創生態圈”(創業、創新)。


九、移動創業展望


圖22 移動創業展望 來源:阿里研究院


    我國歷史上六次創業浪潮具有鮮明的特色,2015年以“大眾創業,萬眾創新”為指引的創業大軍是建國以來最大一次創業浪潮,這次以云計算、大數據、移動互聯網為核心的創業顯現出“小微化”、“生態化”、“去中心”、“低門檻”、“敏捷創新”的諸多特點。


    創業企業面臨的挑戰按影響程度依次是人才缺乏、資金困難、市場開拓困難、同類產品太多/競爭激烈、人力/房租等各種成本連年上漲,各級政府部門有針對性地將工作重點放到就業創業的政策生態體系建設上,以互聯網思維思考和解決創業幫扶問題,正在逐步完善配套政策。各地政府、產業園區應逐步加強互聯網創業生態中人力資本、金融資本、基礎設施、商業環境四個維度建設,政府、產業園區、互聯網開放平臺一體化聯營,共同向小微企業開放各種科技資源、金融資本、配套環境、傳統行業升級的創業就業機會。


    為打造中國互聯網創業創新的繁榮生態,建議全國各地以適當的配套政策為指引:

    1、 扶持互聯網經濟做大做強,才能容納更大就業空間。

    2、 簡政放權,扶持小微企業。

    3、 大力提升小微企業稅收優惠標準,取消小微企業稅務登記,研究制定電子商務稅收優惠政策。

    4、 高;ヂ摼W與電子商務人才培育體系的再造。    

    5、 將工作重點放到就業創業的政策生態體系建設上,以互聯網思維看待和思考問題,逐步完善配套政策。

    一個嶄新的數據驅動的創新時代、一個屬于中國的黃金創業年代,已經來到你我身邊。人類未知遠遠大于已知,我們都身在互聯網創業風口之中,讓每個中國人都成為參與者、發現者、創造者!


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